川剧小丑演员丘福死后被接往地府，一路上，他回望过去，哀伤、恐惧，又兴致勃勃.
某个夜晚，阴间的差人接引刚刚过世的丘福去地府.
路上，他巧遇在此卖酒的故人，他们推杯换盏，插科打诨，不住地回望对岸的人间.
20世纪初的四川，时值军阀混战，戏迷麻儿走投无路参了军，竟成为少将，建立了自己的戏班，取名“新又新”.
八岁的丘福入班，在棍棒下学戏，在枪杆下唱戏. 麻儿春风得意之际，戏班走红，丘福成长为名角. 麻儿失势隐退，戏班颓靡，丘福终日流连鸦片烟馆. 再后来麻儿干脆将戏班拱手交予新政府，然后消失了. 时代好新鲜，丘福积极戒烟、编演新戏、教授学员，最后却被关入自己亲手修建的“猪公馆”里. 戏班在烈变中荣衰，艺人踉跄地且行且唱.
